Contacta'm

SERVEIS

Assessoria financera personalitzada

Desenvolupament d’un pla financer a mida que t’ajudi a assolir els teus objectius a curt, mitjà i llarg termini.

El teu camí cap a un futur financer segur i ben planificat

A l’assessoria financera personalitzada, la meva missió és oferir-te un servei a mida que s’adapti completament a les teves necessitats i objectius únics. Sabem que cada persona té una situació financera diferent i metes personals diverses, i per això no hi ha una solució única per a tothom. El meu enfocament és entendre la teva situació particular per dissenyar estratègies financeres que realment ressonin amb tu.

Assessorament financer

Què és la planificació financera personalitzada?

La gestió del patrimoni és un procés que requereix no només coneixement profund dels mercats financers, sinó també una comprensió detallada de les necessitats i els objectius individuals de cada client. Aquí és on l’assessorament financer personalitzat es converteix en un element clau per garantir l’èxit a llarg termini.
 
Quan parlem d’assessorament financer personalitzat, ens referim a un servei que va molt més enllà de les recomanacions generals que es poden obtenir a través de fonts estàndard o de l’anàlisi de mercats.
 
Aquest servei es basa en una col·laboració estreta i contínua entre l’assessor i el client, on l’assessor es converteix en un veritable aliat estratègic que entén profundament la situació financera del client, les seves prioritats personals i professionals, així com els seus objectius a curt termini, mitjà i llarg termini.

Assessoria financera personalitzada

Planificació i estratègia

El procés comença amb una avaluació exhaustiva de la teva situació financera actual. Això inclou una anàlisi detallada dels teus ingressos, despeses, actius i passius. També reviso les teves metes a curt, mitjà i llarg termini, ja sigui que estiguis buscant estalviar per a un projecte gran, invertir per al teu futur, planificar la teva jubilació o gestionar el teu patrimoni de manera eficient.
 
Quan comprenem la teva situació i objectius, elaboro un pla financer detallat i personalitzat. Aquest pla no només inclou estratègies per assolir els teus objectius, sinó també mesures per gestionar qualsevol risc que pugui sorgir. La planificació financera és un procés dinàmic; a mesura que canvien les teves circumstàncies i l’entorn econòmic, revisem i ajustem el pla per mantenir-lo alineat amb els objectius.
  • Disseny estratègies financeres que s'adapten a tu i als teus objectius.
  • Analitzo cada detall de la teva situació per crear un pla personalitzat.
  • Reviso i ajusto el pla segons com evolucionin les teves circumstàncies.
  • T'explico cada pas perquè entenguis com assolir els teus objectius financers.
L’assessoria financera personalitzada va més enllà de simplement oferir recomanacions. Es tracta de construir una relació basada en la confiança i la transparència. Em prenc el temps per explicar-te cada estratègia i decisió, assegurant-me que comprenguis com cada pas contribuirà a les teves fites financeres. Estic aquí per respondre les teves preguntes i ajustar l’enfocament segons les teves necessitats.
 
A més, et proporciono informes periòdics que detallen el progrés cap als teus objectius i qualsevol ajustament necessari al pla. Aquests informes són una eina clau per mantenir-te informat i assegurar-te que estem en el camí correcte.
 
El meu objectiu és oferir-vos una experiència d’assessoria financera que us brindi tranquil·litat i confiança. Treballant junts, podem construir una estratègia financera sòlida que et permeti assolir els teus objectius amb seguretat i eficàcia. El teu èxit financer és la meva prioritat, i soc aquí per oferir-te el suport i l’orientació necessaris a cada etapa del procés.

Consulta'm

Necessites més informació?

SOBRE Assessoria financera personalitzada

Qualsevol consulta o informació que necessitis sobre Assessoria financera personalitzada pots contactar-me, estic per a resoldre tots els teus dubtes.
Contacta'm

F.A.Q.

Tens Preguntes?

Aquestes són algunes de les consultes més freqüents dels meus clients, però no dubtis a contactar amb mi per resoldre les teves.
Què és l'assessoria financera personalitzada?
L’assessoria financera personalitzada es basa a oferir solucions adaptades a les necessitats i objectius específics de cada client. Comença amb una avaluació de la teva situació financera actual i les teves metes a curt, mitjà i llarg termini, per dissenyar després un pla que t’ajudi a optimitzar els teus recursos i assolir aquests objectius.
Un assessor financer és útil si vols millorar la gestió dels teus estalvis, optimitzar les teves inversions, planificar la jubilació o manejar millor el patrimoni. Si tens objectius financers que no saps com assolir o simplement necessites una segona opinió sobre les teves finances, comptar amb un assessor pot marcar la diferència.

El pla financer es revisa de forma periòdica, generalment entre 3 i 4 vegades l’any, però es pot ajustar en funció de les teves necessitats o canvis a l’entorn econòmic. L’objectiu és assegurar-nos que el pla continua sent rellevant i efectiu per a les teves circumstàncies.

Assessor Financer

Contacta'm

A punt per començar?

La meva missió és ajudar-te a gestionar i fer créixer el teu patrimoni.

Informació bàsica sobre protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
- Responsable de les dades: Miquel Coma Calpe.
- Finalitat: Donar resposta a les consultes i/o gestió de cites.
- Drets: Accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin.
- Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra Política de Privacitat aquí .

Programa d’ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, dins del programa KIT DIGITAL, regulat a l’ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (Programa Kit Digital).